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　　2024年11月26日华为mate70系列手机将正式亮相，机构预测2025年华为手机出货量也将高达8000-9000万台，并且平均发行价格有望再创新高。

　　“纯血鸿蒙”的到来无疑为其添加了不少的助力，不过我们更关注的是这波红利的受益者都有谁？

　　可以看出，开源鸿蒙在其中扮演了举足轻重的角色。自出生就担负国产替代使命的鸿蒙，最后必然也会像苹果一样组建独属于自身个人的生态。

　　在这个生态系统中，中软国际、润和软件、科蓝软件都已经迎来了自己的“戴维斯双击”，慢慢的变成了鸿蒙产业链上的“明星企业”了。

　　伴随着纯血鸿蒙的面世，产业链上别的企业也受到颇多关注，新大陆就是这里面一个。

　　公司是集智能终端、大数据处理、数据场景运营为一体的数字化服务商，是华为生态使能伙伴中唯一一家自动识别设备厂商，它最赚钱的业务就是电子支付和商户服务，手握AI、数字支付双重概念。

　　可以看到，2023年公司80亿营业收入中电子支付和商户服务业务占比高达86%，业务集中度非常高。

　　要说新大陆为什么能够成功打入华为生态链，它的市场地位和战略规划功不可没！

　　第三方支付的商业模式其实格外的简单，关键是牌照问题。资料显示，第三方支付牌照数量从原来的271张缩减到2024上半年的54张。

　　54家企业中新大陆、新国都、拉卡拉占据头部市场，但他们的经营事物的规模和市场地位还是有差距的。

　　拉卡拉专攻国内市场，国外市场占有率几乎为0；其他两家海内外业务协同发展，新大陆的出海进程无疑更快，2023年产品出货量全球第一，不论营收还是出货量新大陆都高居行业第一！

　　拉长时间线看，第三方支付行业经历过多次巨变，新大陆能熬到成功进入华为生态链主要是因为它的战略规划灵活多变！

　　2016年-2022年是第三方支付行业最辉煌的时候，支付宝、微信、刷卡交易全国普及。转折点就发生在2022年，“跳码”事件让行业重新洗牌。

　　一个简单的例子描述“跳码”，第三方机构向商户收了0.6%的手续费，而它只给银联报了0.3%，这中间的“服务费”未免过于高了，据说当时涉及追偿的资金高达10亿元，整个行业为之震动。

　　之后，单纯的电子支付业务利润变薄，以新大陆为首的有突出贡献的公司开始拓展“支付+”模式，为与自己交接的商户提供广告宣传、获客促销以及引流服务，最终得以在行业洪流中生存下来。

　　新大陆最突出的优势就在于高盈利，公司近五年的平均净利率都在10%以上，2024年第三季度更是上涨到16.5%，碾压同行业的新国都、拉卡拉，甚至超过软通动力、润和软件这些以高利著称的软件公司。

　　在毛利率相差不大的情况下，新大陆的净利率远高于同行，说明它费用控制能力非常强，主要是销售费用。

　　下图能够正常的看到，公司销售费用率常年保持在4%左右，行业最低。这还在于公司懂得“开源节流”。

　　2022年“跳码”事件后，公司及时拓展毛利率高达41%的商户服务业务，2023年商户服务业务占比迅速提高到50%，及时填补了由于电子支付利润下降导致的亏空。

　　公司布局国内市场的同时，更看中国外广大的市场空间，2022年开始出海进程提速，2023年海外业务占比高达28%，出货量达全球第一，而同期拉卡拉的全部业务都聚焦在国内。

　　要知道，这种全球化的布局可能在初期需要较大的投入，但长远看能给公司带来更大的经济效益，这也是为什么新大陆海外市场的毛利率能高达50%，远高于国内市场。

　　在高净利的推动下，公司2023年实现业绩大爆发，营收高达80亿，同比增长15%；净利润首次达到10亿元，同比大增363%；2024前三季度公司业绩依旧保持稳定，净利润环比微增。

　　能够让新大陆突出重围的另一个点就是它的技术！在同行专注于扩大市场规模、开拓新的下游商户时，新大陆已经在更高的层面培养技术竞争力了。

　　可以看到，近五年公司的研发费用率都保持在8%以上，技术升级步伐从未停止！

　　2010年公司发布全球首颗二维码解码芯片；2012年量产第二代二维码解码芯片，解码速度比当时传统芯片速度快10倍以上；2013年量产的条形码解码芯片因性能好，至今还在市场流通。

　　2023年1月9日公司与华为成功签署生态使能合作协议以来，已经打造了多款基于鸿蒙的终端产品，并完成了兼容性测试，未来鸿蒙生态若正式建成，新大陆的终端支付技术预计会迎来进一步的发展。

　　新大陆深耕支付行业30年，在行业大洗牌阶段依然维持较强的盈利能力，积极出海拓展新市场，同时作为开源鸿蒙的初始合作伙伴，未来有望受益鸿蒙生态建成的红利。

　　2024年11月15日，公司将回购的1896万股份予以注销，足见高管对公司未来发展的信心。

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